O Seu Seguro USA
Portal dos Vendedores Treinamento e apoio de atendimento
Entrada da equipe humana

Treinamento para vender com postura Polly

Este portal foi feito para vendedores novos aprenderem a conduzir leads com clareza, tato e responsabilidade. O vendedor pode consultar conceitos, copiar modelos aprovados e pedir sugestão de resposta antes de mandar ao cliente.

Uso interno dos vendedores

Regra de ouro

O cliente precisa sentir que está sendo ajudado, não empurrado para uma venda.

Entenda o caso antes de oferecer solução.
Explique o motivo das perguntas importantes.
Não prometa preço, cobertura ou emissão antes de confirmar.
Prefira perder uma venda a perder a confiança.

Como usar este portal

O vendedor não precisa entender de IA. Ele só precisa colar a mensagem do cliente, escolher o tipo de caso e ler a sugestão com atenção.

Use Responder cliente quando precisar de um texto pronto para copiar no WhatsApp.
Use Guia de dúvidas para estudar conceitos e termos comuns antes de responder.
Use Atalhos WhatsApp para mensagens automáticas aprovadas.
Use Testes antes de atender sozinho.

Método CASA

C

Compreender

Entender o cliente, estado, urgência, tipo de seguro e contexto.

A

Alinhar

Confirmar expectativa, prioridade, documentos, limites e próximo passo.

S

Simplificar

Pedir uma etapa por vez, sem checklist gigante logo no começo.

A

Automatizar

Usar IA e modelos como apoio, sem substituir julgamento humano.

Fluxo operacional que o vendedor precisa conhecer

O cliente deve sentir uma experiência contínua, mesmo quando o atendimento passa por vendedor, setor interno, Camila, Renata e Fabio Diretor.

0. Pré-qualificação: Camila no futuro, vendedor hoje. Entender estado, produto, urgência e contexto.
1. Primeiro contato: vendedor cria confiança, identifica necessidade e solicita dados iniciais.
2. Organização da cotação: vendedor cria cartão no Trello/CRM, anexa documentos e envia ao interno.
3. Cotação: setor interno confere dados, cota, compara seguradoras e monta proposta.
4. Apresentação: vendedor explica proposta, coberturas e diferenças sem pressionar.
5. Decisão: se não fechar, registrar objeção e follow-up; se fechar, solicitar e-mail/cartão e enviar ao interno.
6 a 9. Emissão, entrega ao vendedor, fee e entrega final: interno emite; vendedor confirma fee e orienta o cliente.
10. Pós-venda: vendedor acompanha dúvidas, alterações, renovação e indicações.
Camila + Renata

Responder cliente agora

Use esta área quando houver uma conversa real em andamento. Cole a fala do cliente ou a dúvida do atendimento, e a Camila gera um texto pronto para copiar no WhatsApp. A Renata explica o raciocínio abaixo.

Versão de treinamento
Esta aba é para responder uma conversa real. Se você só quer estudar um termo, use o Guia de dúvidas.
Comercial → Interno

Enviar cotação para o setor interno

O vendedor anexa os documentos, o sistema lê, confere se há dado ilegível e só libera o envio quando a auditoria estiver aprovada. Depois disso, a equipe acompanha o andamento da cotação e o horário de recebimento dos documentos.

Documentos no Trello
Antes de enviar, confira se os documentos estão legíveis. Se a auditoria reprovar algum dado, peça ao cliente uma foto melhor ou complete a informação antes de mandar para o interno.
Identificação automática pelo login.
Nenhum arquivo selecionado
Anexe driver license, registration, comprovante/endereço e documentos necessários para a cotação.
Faça a auditoria antes de enviar para o interno.
O resultado da auditoria aparecerá aqui.
Pós-venda → Polly

Comanda de pendência

Use quando o cliente tiver um problema, dúvida de apólice, acesso, cobrança, alteração ou situação que precisa da Polly resolver antes do vendedor responder. O cliente será tratado pelo número de cliente da apólice.

Histórico por cliente
Preencha os dados da apólice e descreva o problema com clareza. A Polly devolve a solução nesta mesma tela para o vendedor repassar ao cliente.
Identificação automática pelo login.
A solução aparecerá no histórico quando a Polly responder.
Guia de consulta

Dúvidas e conceitos de seguro

Use esta área para estudar e consultar conceitos, termos comuns e explicações simples. Aqui não é para gerar resposta de WhatsApp; para isso, use Responder cliente.

Prática guiada

Simulador de atendimento

A Camila finge ser o cliente e o vendedor treina o atendimento. Se a condução estiver boa, ela coopera e passa informações. Se houver pressão, promessa ou pergunta fora de contexto, ela esfria ou recusa.

Treino sem cliente real
Conversa simulada
Camila é a cliente. Você responde como vendedor.
WhatsApp Business

Respostas automáticas para cadastrar no app

Atalhos recomendados para mensagens rápidas. O vendedor deve cadastrar no WhatsApp Business e usar quando fizer sentido para o caso real.

Uso comercial
Sugestão prática: mantenha atalhos curtos, sempre começando com barra. Exemplo: /doc. Para espanhol, recomendo /doc-es.

Sugerir nova resposta automática

Use esta área para registrar ideias da equipe. Elas ficam salvas neste navegador e também são enviadas para revisão no Portal Polly antes de virarem atalhos oficiais.

Sugestões da equipe

Prática antes do atendimento

Testes de postura, oportunidade e tato

Estes testes ajudam a equipe a praticar decisões comerciais sem pressão e com responsabilidade.

Responda os testes para ver o preparo.0 de 0 respondidos
Análise finalComplete as 30 perguntas para receber a avaliação de prontidão, postura e excelência.