Este portal é para a equipe que recebe o lead qualificado, confere dados, monta cotação, prepara fechamento e protege a operação de erros, retrabalho e promessa indevida.
Ler o caso, entender necessidade, uso, estado, urgência e informações já coletadas.
Confirmar pendências, critérios de cotação, limites e expectativa de fechamento.
Organizar dados, remover duplicidade, separar pendências e preparar mensagem clara.
Usar checklist, CRM e IA para reduzir erro, nunca para pular conferência.
O setor interno entra para transformar lead qualificado em proposta, emissão e documentação correta. A experiência externa precisa parecer contínua para o cliente.
Cadastre o cliente, confira documentos, gere a ficha e registre no Trello. Os dados completos ficam no Trello; no Portal Interno fica apenas o resumo operacional mínimo: nome completo, data de nascimento, status e valores ofertados.
Comece por aqui. O portal lê os documentos, sugere os campos encontrados, marca o checklist e mostra o que ainda falta antes da cotadora montar a ficha.
Marque os dados recebidos. O portal indica se o caso está pronto, se precisa voltar para o comercial ou se deve chamar revisão.
Quando faltarem dados, o interno pode gerar uma mensagem objetiva para devolver ao comercial sem criar confusão.
Use esta área quando surgir dúvida sobre cotação, documentação, fechamento, regra, cobertura ou comunicação com o vendedor. A resposta pode ser enviada para revisão no Portal Polly.
Valide se a pessoa sabe identificar dados faltantes, risco e quando chamar revisão.